O que devemos buscar em um sistema de gestão de relacionamentos com o cliente (CRM)?

Quantos membros fazem parte do programa do seu veículo? Qual percentual de seus membros assinam as suas newsletters? Por quais etapas um membro do público passou antes de se tornar um membro?

Todas essas são perguntas que seu sistema de gestão de relacionamentos com o cliente (CRM) deve ser capaz de responder. Os programas de adesão de membros bem-sucedidos precisam de um banco de dados centralizado para poder entender e monitorar o seu público, incluindo membros e não membros. 

Você já deve ter ouvido falar em: 

Sugar CRM, Salesforce, Hubspot, Google Spreadsheets, Airtable, Pico, ReachNC Voices, Nimble

O que este software deve fazer por você? 

Seu CRM deve manter o controle de todos os seus membros e contatos. Isso inclui endereços de e-mail, status de adesão, informações sobre pagamento e renovação, preferências de assinatura e qualquer outra informação que você precise saber sobre quem está interagindo com seu site. Esta deve ser a sua “única fonte de verdade” para todos os seus contatos. 

Quais atributos são indispensáveis?

  • Uma maneira fácil de importar ou fazer upload de contatos de listas existentes (como arquivos .csv)
  • Funções de pesquisa / classificação / segmentação fáceis de usar
  • Meios de monitoramento de membros e de não membros
  • Monitoramento de interações — telefonemas, e-mails, reuniões pessoais — com membros potenciais e atuais ou doadores 
  • Medidas de segurança (como autenticação de duas etapas)

O que é bom ter?

  • Ferramentas avançadas para classificar e segmentar os contatos, que podem ajudar a organizá-los
  • Um campo para tomar notas internas (ou algum meio para que sua equipe acompanhe suas interações com os membros, as preferências de cada um, etc.) 

Quais são os fatores a serem considerados? 

  • Os dados serão armazenados em uma única tabela, como uma planilha, ou ficarão disponíveis em uma configuração mais dinâmica, como um banco de dados, ou então em várias tabelas vinculadas?
  • Ele se comunica com o seu CMS  e com o seu provedor de e-mail facilmente (por meio das APIs ou de outro programa de integração)?